■ 시장 현황 요약

11월 12일 국내 증시는 전날까지 이틀 연속 반등한 이후 차익실현 매물이 출회되며 하락했다. 코스피는 전 거래일보다 32.63포인트, 0.61% 내린 5342.73으로 마감했다. 코스닥은 8.57포인트, 1.22% 하락한 696.53으로 거래를 마치며 하루 만에 다시 700선을 내줬다.

코스피는 전 거래일보다 10.58포인트, 0.20% 오른 5385.94로 출발했다. 간밤 미국 증시에서 나스닥지수가 1.60%, 필라델피아반도체지수가 5% 넘게 상승한 영향으로 국내 반도체주도 상승 출발했지만 엔비디아 최고경영자 젠슨 황의 거취를 둘러싼 불확실성이 부각되면서 장중 투자심리가 약화됐다.

유가증권시장에서 개인과 외국인은 각각 618억원, 1580억원을 순매수했다. 반면 기관은 7643억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했다.

코스닥시장에서는 개인과 기관이 각각 3818억원, 396억원을 순매수했지만 외국인이 4261억원을 순매도했다. 외국인 매도가 코스닥 성장주와 바이오·2차전지·반도체 장비주에 집중되면서 코스닥 하락폭이 코스피보다 컸다.

서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 2.9원 내린 1330.7원으로 마감했다.

미국 증시에서는 AI 클라우드 기업 코어위브의 실적 호조로 AI 투자심리가 회복됐다. 코어위브의 3분기 매출이 시장 기대를 웃돌고 연간 전망도 상향되면서 미국 필라델피아반도체지수가 5% 넘게 상승했다.

다만 뉴욕증시 마감 이후 젠슨 황 엔비디아 CEO를 둘러싼 사생활 논란과 국가안보 관련 의혹, 이사회 차원의 독립조사 및 거취 논의 가능성이 보도되면서 엔비디아 주가가 시간외거래에서 급락했다. 이 영향으로 국내 증시에서도 AI 반도체 투자심리가 장중 빠르게 위축됐다.

주가 등락 배경 기업 및 관련 공시

■ 삼성전자(KOSPI, 005930)

삼성전자는 전 거래일보다 0.97% 상승했다. 간밤 미국 필라델피아반도체지수가 5% 넘게 상승하면서 국내 반도체주 투자심리가 개선됐다. 회사는 이날 충남 아산 온양사업장에서 HBM 첨단 패키징 생산능력을 확대하기 위한 신규 공장 착공에 나선 것으로 알려졌다. 삼성전자는 2027년 HBM 공급물량 상당 부분을 이미 장기공급계약으로 확보했고 고객사들의 추가 물량 요청도 이어지고 있어 엔비디아 관련 단기 불확실성에도 자체적인 HBM 수요는 견조한 상황이다.

■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)

SK하이닉스는 1.80% 하락했다. 미국 반도체지수 급등으로 상승 출발했지만 엔비디아 CEO 거취 불확실성이 AI 인프라 투자심리를 압박하면서 상승세를 유지하지 못했다. 최근 대규모 자기주식 매입과 HBM 수요 확대에도 글로벌 AI 대표기업 경영진 리스크가 단기 수급에 영향을 미쳤다.

■ NAVER(KOSPI, 035420)

NAVER는 3분기 연결 매출액 3조4724억원, 영업이익 4513억원을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 10.7% 증가했지만 영업이익은 AI 관련 투자 확대 영향으로 감소했다. 별도 기준 매출은 1조9720억원으로 7.7% 증가했고 영업이익은 3226억원으로 40.2% 감소했다. 회사는 내년 상반기부터 AI 팩토리 사업 매출이 본격적으로 반영될 것으로 예상했으며 약 2조원 규모 고객을 우선 확보했다고 밝혔다. 연내 AI 에이전트 앱 출시와 물류 자회사 설립도 추진한다.

■ 미래에셋증권(KOSPI, 006800)

미래에셋증권은 3분기 연결 영업손실 5023억원, 순손실 4056억원을 기록하며 적자전환했다. 증시 부진과 투자자산 평가손실, 특히 비상장 투자자산 가치 하락 등이 실적에 영향을 미쳤다. 다만 1~3분기 누적 순이익은 약 2조5016억원으로 전년 동기 대비 148% 증가했다. 회사는 실적 발표와 함께 보유 자기주식 1억833만8501주 가운데 약 60%인 6500만주를 2027년 정기주주총회 직후 소각할 계획이라고 밝혔다. 11월 11일 종가 기준 약 1조4000억원 규모다. 2027~2029년에도 연결 조정 당기순이익의 최소 35% 이상을 배당과 자기주식 취득·소각 방식으로 주주에게 환원할 계획이다.

■ 대한조선(KOSPI, 439260)

대한조선은 오세아니아 지역 선주와 원유운반선 2척 건조계약을 체결했다. 계약금액은 2498억원으로 최근 연결 매출액 1조2281억원의 20.34%다. 대상 선박은 15만7000DWT급 원유운반선 2척이다. 계약기간은 2026년 11월 11일부터 2030년 6월 28일까지다. 계약금과 선급금이 있으며 공사진척에 따라 대금을 지급받는다.

■ AP위성(KOSDAQ, 211270)

AP위성은 UAE STAR SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY-PJSC와 차세대 위성통신 스마트폰 ThurayaTwo 2종 개발 및 공급계약을 체결했다. 계약금액은 147억2912만원으로 최근 매출액 약 478억원의 30% 이상이다. 계약기간은 2026년 11월 11일부터 2033년 4월 8일까지다. 판매지역은 UAE이며 외주생산 방식으로 공급한다.

■ DB하이텍(KOSPI, 000990)

DB하이텍의 3분기 연결 매출액은 4034억원으로 전년 동기 대비 14.0% 증가했다. 영업이익은 900억원으로 6.6% 증가했고 영업이익률은 약 22%다. 1~3분기 누적 매출은 1조1774억원, 영업이익은 2622억원으로 각각 19%, 24% 증가했다. 전력반도체 중심의 견조한 수요와 사실상 100%에 가까운 공장 가동률이 실적을 뒷받침했다.

금일 주요 공시

수주·공급계약

■ 대한조선(KOSPI, 439260)

대한조선은 오세아니아 지역 선주와 15만7000DWT급 원유운반선 2척 건조계약을 체결했다. 계약금액은 2498억원이다. 최근 연결 매출액 1조2281억원의 20.34%다. 계약기간은 2026년 11월 11일부터 2030년 6월 28일까지다. 공사진척에 따라 대금을 지급받는다.

■ AP위성(KOSDAQ, 211270)

AP위성은 UAE 위성통신회사 STAR SATELLITE COMMUNICATIONS COMPANY-PJSC와 ThurayaTwo 위성통신 스마트폰 2종 개발·공급계약을 체결했다. 계약금액은 147억2912만원이다. 최근 매출액 약 478억원의 30% 이상이다. 계약기간은 2026년 11월 11일부터 2033년 4월 8일까지다.

■ 미래컴퍼니(KOSDAQ, 049950)

미래컴퍼니는 삼성전자와 약 48억원 규모 반도체 장비 공급계약을 체결했다. 계약기간은 약 1년1개월이다. 삼성전자 반도체 설비투자와 직접 연결되는 신규 장비 수주다.

■ 한울소재과학(KOSDAQ, 091440)

한울소재과학은 재난안전통신망 구축 관련 약 35억6000만원 규모 공급계약을 체결했다. 최근 매출액의 약 26.5%에 해당한다. 최근 매출 규모 대비 계약 기여도가 큰 신규 수주다.

자기주식·주주환원

■ 미래에셋증권(KOSPI, 006800)

미래에셋증권은 2027~2029년 연결 조정 당기순이익의 35% 이상을 주주에게 환원하는 중장기 정책을 발표했다. 주주환원은 배당과 자기주식 취득·소각으로 구성한다. 현재 보유 자기주식 1억833만8501주 가운데 6500만주를 2027년 정기주주총회 직후 소각할 계획이다. 11월 11일 종가 기준 약 1조4000억원 규모다. 잔여 자기주식도 추가 소각 또는 주주환원 재원 활용을 검토한다.

■ SNT모티브(KOSPI, 064960)

SNT모티브는 NH투자증권과 100억원 규모 자기주식취득 신탁계약을 체결했다. 취득예정주식은 40만8163주다. 계약기간은 2026년 11월 12일부터 2027년 5월 11일까지다. 취득 목적은 핵심인재 확보와 장기 성과 창출을 위한 임직원 주식보상이다. 취득주식은 5년 이상 보유한 뒤 2031년 이후 보상에 활용할 예정이다.

■ SNT다이내믹스(KOSPI, 003570)

SNT다이내믹스는 NH투자증권과 100억원 규모 자기주식취득 신탁계약을 체결했다. 취득예정주식은 38만5356주다. 계약기간은 2026년 11월 12일부터 2027년 5월 11일까지다. 취득 목적은 임직원 장기성과 보상이다.

■ SNT에너지(KOSPI, 100840)

SNT에너지는 NH투자증권과 100억원 규모 자기주식취득 신탁계약을 체결했다. 취득예정주식은 37만2439주다. 계약기간은 2026년 11월 12일부터 2027년 5월 11일까지다. 취득한 자기주식은 5년 이상 보유한 뒤 임직원 보상에 활용한다.

■ 매드업(KOSDAQ)

매드업은 약 20억원 규모 자기주식을 장내에서 직접 취득하기로 결정했다. 시가총액 대비 약 2% 규모다. 주가 안정과 주주가치 제고 목적의 직접취득이다.

■ 매드업(KOSDAQ)

매드업은 보통주 1주당 54원의 분기 현금배당을 결정했다. 배당금총액은 약 10억원이다. 시가배당률은 1.05%다. 배당기준일은 11월 30일이며 지급예정일은 12월 18일이다.

전환·교환사채

■ 현대공업(KOSDAQ, 170030)

현대공업은 제1회차 교환사채 일부를 만기 전에 취득한다. 취득금액은 약 13억원이다. 회사채 절반가량을 조기 취득하는 구조로 이번 거래 자체에서 신규주식이 발행되지는 않는다.

실적

■ NAVER(KOSPI, 035420)

NAVER의 3분기 연결 매출액은 3조4724억원으로 전년 동기 대비 10.7% 증가했다. 영업이익은 4513억원이다. 별도 기준 매출액은 1조9720억원으로 7.7% 증가했고 영업이익은 3226억원으로 40.2% 감소했다. 회사는 AI 인프라와 서비스 투자를 확대하고 있으며 내년 상반기부터 AI 팩토리 사업 매출 반영을 예상하고 있다.

■ DB하이텍(KOSPI, 000990)

DB하이텍의 3분기 연결 매출액은 4034억원으로 전년 동기 대비 14.0% 증가했다. 영업이익은 900억원으로 6.6% 증가했다. 당기순이익은 약 225억원으로 전년 동기 대비 75.2% 감소했다. 전력반도체 수요와 높은 공장 가동률이 영업실적 개선을 이끌었다.

■ 미래에셋증권(KOSPI, 006800)

미래에셋증권의 3분기 연결 영업손실은 5023억원, 순손실은 4056억원이다. 전년 동기 대비 적자전환했다. 매출액은 7조5005억원으로 7.1% 감소했다. 1~3분기 누적 순이익은 약 2조5016억원으로 전년 동기 대비 약 148% 증가했다.

■ 더블유게임즈(KOSPI, 192080)

더블유게임즈의 3분기 연결 매출액은 1954억원으로 전년 동기 대비 5.0% 증가했다. 영업이익은 635억원으로 7.4% 증가했다. 별도 매출액은 417억원으로 3.6% 감소했고 영업이익은 134억원으로 5.0% 감소했다.

■ 삼성화재(KOSPI, 000810)

삼성화재의 3분기 연결 매출액은 6조5096억원으로 전년 동기 대비 13.6% 증가했다. 영업이익은 5774억원으로 13.0% 감소했다. 보험영업과 투자손익 변동에 따라 매출 증가와 이익 감소가 동시에 나타났다.

■ 달바글로벌(KOSPI, 483650)

달바글로벌은 3분기 영업이익 334억원을 기록했다. 전년 동기 대비 큰 폭 증가했지만 직전 분기보다는 감소했다. 글로벌 화장품 매출 성장세는 지속됐지만 분기별 마케팅비와 판관비 변동에 따라 수익성이 조정됐다.

■ 우진플라임(KOSPI, 049800)

우진플라임은 3분기 매출액이 전년 동기 대비 33.9% 증가했다. 영업이익은 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했다.

■ 에스피지(KOSDAQ, 058610)

에스피지의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 30.5% 감소했다. 당기순이익은 적자전환했다. 로봇 관련 기대와 별개로 당분간 실적 회복 여부를 확인할 필요가 있다.

■ 모비데이즈(KOSDAQ, 363260)

모비데이즈는 3분기 매출이 전년 동기 대비 17.3% 감소했다. 영업이익도 9.3% 감소했다. 직전 분기와 비교하면 영업이익 감소폭은 약 50%다.

사업·전략

■ 쏘카(KOSPI, 403550)

쏘카는 현대자동차와 자율주행 관련 업무협약을 체결했다. 양사가 자율주행 기술과 모빌리티 서비스 분야에서 협력하는 내용이다. 다만 이번 협약은 법적 구속력이 있는 공급계약은 아니며 구체적인 매출 규모와 사업 일정은 별도 계약이 체결돼야 확정된다.

조회·해명

■ 대웅제약(KOSPI, 069620)

대웅제약은 계열사 경영권 매각 관련 보도에 대해 현재까지 확정된 사항이 없다고 밝혔다. 향후 구체적인 내용이 확정되는 경우 또는 거래소가 지정한 시점에 재공시할 예정이다.

■ 일동제약(KOSPI, 249420)

일동제약도 계열사 경영권 매각 관련 보도에 대해 현재 결정된 사항이 없다고 해명했다.

시장조치

■ 신한제12호스팩(KOSDAQ)

신한제12호스팩은 상장폐지에 따라 회사 해산 및 청산 절차에 들어간다. 기존 이사진이 청산 절차를 담당할 예정이다.

정리 포인트

■ 11월 12일 국내 증시는 이틀 연속 급반등한 뒤 차익실현과 엔비디아 경영진 리스크가 겹치면서 조정됐다. 코스피는 0.61% 하락한 5342.73, 코스닥은 1.22% 내린 696.53으로 마감했다.

■ 코스피에서는 개인 618억원, 외국인 1580억원이 순매수했지만 기관이 7643억원을 순매도했다. 코스닥에서는 외국인이 4261억원을 순매도했다.

■ 삼성전자(KOSPI, 005930)는 0.97% 상승했지만 SK하이닉스(KOSPI, 000660)는 1.80%, 삼성전기(KOSPI, 009150)는 4.01% 하락했다. 미국 AI 투자심리는 코어위브 실적으로 개선됐지만 젠슨 황 CEO 거취 불확실성이 반도체 밸류체인의 상승을 제한했다.

■ 원·달러 환율은 2.9원 내린 1330.7원으로 마감해 외환시장은 주식시장보다 상대적으로 안정적인 모습을 보였다.

■ 대형 수주에서는 대한조선(KOSPI, 439260)이 오세아니아 선주와 2498억원 규모 원유운반선 2척 건조계약을 체결했다. 최근 매출의 20.34%이며 2030년 6월까지 인도한다.

■ AP위성(KOSDAQ, 211270)은 UAE 위성통신회사와 147억원 규모 차세대 위성통신 스마트폰 개발·공급계약을 체결했다. 최근 매출의 약 30%이며 계약기간은 2033년 4월까지다.

■ 미래컴퍼니(KOSDAQ, 049950)는 삼성전자와 약 48억원 규모 반도체 장비 공급계약을 체결했다.

■ 한울소재과학(KOSDAQ, 091440)은 최근 매출의 약 26.5%인 35억6000만원 규모 재난안전통신망 구축 계약을 체결했다.

■ 주주환원에서는 미래에셋증권(KOSPI, 006800)이 가장 중요하다. 현재 보유 자기주식 가운데 6500만주를 내년 정기주주총회 직후 소각할 계획이다. 직전 종가 기준 약 1조4000억원 규모다.

■ 미래에셋증권은 2027~2029년에도 연결 조정 당기순이익의 최소 35% 이상을 배당과 자기주식 취득·소각 방식으로 주주에게 환원한다.

■ 다만 미래에셋증권의 3분기 자체 실적은 부진했다. 영업손실 5023억원, 순손실 4056억원으로 적자전환했다. 투자자산 평가손실의 영향이 컸다.

■ SNT모티브(KOSPI, 064960), SNT다이내믹스(KOSPI, 003570), SNT에너지(KOSPI, 100840)는 각각 100억원 규모 자기주식 신탁을 체결했다. 세 회사 모두 취득 주식은 소각이 아니라 5년 이상 보유 후 임직원 보상에 활용한다는 점에서 일반적인 주주환원 목적의 자사주 매입과 구분해야 한다.

■ NAVER(KOSPI, 035420)는 연결 매출 3조4724억원으로 10.7% 증가했지만 AI 투자 확대 영향으로 영업이익은 둔화됐다. 별도 영업이익은 3226억원으로 40.2% 감소했다.

■ DB하이텍(KOSPI, 000990)은 3분기 매출 4034억원, 영업이익 900억원으로 각각 14.0%, 6.6% 증가했다. 전력반도체 수요와 100%에 가까운 가동률이 실적을 지지했다.

■ 쏘카(KOSPI, 403550)는 현대자동차와 자율주행 분야 업무협약을 체결했지만 법적 구속력이 있는 공급계약은 아니다. 향후 본계약 체결 여부를 확인해야 한다.

■ 향후 주요 일정은 11월 30일 매드업 분기배당 기준일, 12월 18일 매드업 배당금 지급, 2027년 5월 11일 SNT모티브·SNT다이내믹스·SNT에너지 자기주식 신탁 종료, 2027년 정기주주총회 직후 미래에셋증권 자기주식 6500만주 소각 예정, 2030년 6월 28일 대한조선 원유운반선 계약 종료, 2033년 4월 8일 AP위성 UAE 위성통신 단말 공급계약 종료 순이다.

자료 제공 : 금융데이터 플랫폼 피나타(FINATA)

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